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我們要用基金幫重慶傳統産業實現轉型

来源:重庆晨报     点击:770     添加时间:2014-01-06 11:10:52



 經過20多年的沈澱,一批重慶人已成長爲中國投資銀行精英

 2013年12月底,谢伟(左图)分别与多位重庆籍投资银行家探讨全球并购基金。 受访者供图

 在距離2014年還有三天的那個晚上,雲南省創新股權投資基金管理有限公司執行總裁鄢建從成都風塵仆仆趕到重慶,在他到達約定見面地點金科酒店時,已是當天晚上9點過後。

 當晚,鄢建急切地希望見到一個人,用他自己的話說:“當我知道他來到重慶的時候我就趕了過來。”鄢建希望見到的人叫謝偉,他是上海市重慶商會執行會長、上海渝商投資股份有限公司董事總經理。在兩人見面後,都不約而同地用純正的重慶話問候了對方,而在寒暄幾句後,他們所要討論的項目可能對重慶傳統産業的升級轉型具有很大的推動作用。

 “我們希望能夠在重慶成立一只基金,通過全球並購來幫助重慶的傳統産業實現轉型升級”,謝偉說,這只基金的管理團隊將由10人左右組成,而團隊的10名管理人將主要由土生土長的重慶崽兒組成。

 民營金融的轉型壓力

 謝偉是重慶人。這次回重慶,他有一件特別的事情要做,希望能夠拜訪重慶市政府相關部門,探討成立一只産業並購基金的可能性。而在此之前,他已獲知,目前重慶市政府有意引導成立一只50億以上的基金,這只基金的方向是推進重慶的産業整合。

 坐在金科酒店柔軟的沙發上,大部分時間,謝偉會用純正的重慶話和我們進行溝通,但是在談到資本運作的問題上,他會習慣性地改成普通話來敘述。畢竟對于離開重慶到上海闖蕩已有十多年的他來說,用普通話向聽者闡述自己想法的時間更多。

 在謝偉看來,金融資産的結構最終決定了資産配置的合理性。現在發達市場經濟國家金融資産的結構是3個1/3,金融、保險、其它産品各占1/3,而中國在這一塊還需再合理化。

 謝偉說,中國的發展需要通過金融資産配置的合理化帶來社會資源配置的合理化,所以在這一輪金融改革中,需要從機構與産品上建立多層次的金融結構體系。

 謝偉提出泛投資銀行的概念,以前商業銀行占主導地位,而未來的金改就是要把享受低利率的錢轉移到其它品種上去,讓這部分資金享受其該有的增值。所以民營企業要盯住這幾十萬億的商業銀行資産如何變成投資銀行的資産,他認爲這是未來最大的業務。

 “現在我們很多民營企業爭相去搞商業銀行,我建議有條件的民營企業應該進軍投資銀行,特別是小貸公司,如果按照商業銀行的路徑走會有很多監管要求,把自己的手腳捆死了,無法發揮民營機制靈活的特點。”謝偉說,小貸公司高利率放貸最多持續兩三年,因此做小貸公司的企業面臨轉型。而這些企業在轉型的過程中要謹慎搞商業銀行,而是積極進軍投資銀行業務。

 傳統産業的升級需要

 在謝偉看來,中國産業發展已經過渡到了第二個階段。在第一階段中,中國的産業鏈在延伸過程中産業資本走出了國門,比如李書福買沃爾沃和大型國企在國外進行大的資源性並購。但這樣的並購,由于制度不同,文化背景不同,並購後的發展並不順利。而在第二階段,中國已經開始出現用金融資本對中國乃至全球的産業進行整合,如果站到這個高度的話,必須具有全球視野。

 謝偉認爲,重慶的産業發展處于中西部地區前列,但依然落後于沿海發達地區,金融基礎不夠完善,所以傳統産業整合要克服許多障礙。重慶要抓住下一輪産業發展機會,在資本與産業上都要具有國際視野。沿海發達地區許多地方政府拿出上百億的資金作爲創業投資或産業引導基金。如果政府用數十億資金作引導,放大成數百億的基金來完成上千億規模的産業整合,通過實現對全球相關産業的技術、品牌核心的並購,最終對重慶的傳統産業進行提升,那麽重慶經濟的轉型升級將能夠走向另外一個高度。

 重慶籍投行團隊來操盤

 對于謝偉來說,如果要參與如此級別的並購整合無疑是一件宏大的項目,但是讓他有底氣的是,上海市重慶商會和上海渝商投資股份有限公司正在聚集一批中國著名的投資銀行家,希望能夠在重慶成立一只基金,通過全球並購來幫助重慶傳統産業實現轉型升級,這只基金的管理或顧問團隊將由十人左右組成。有意思的是他們大部分爲土生土長的重慶人,比如王世渝、湯春雷、謝偉、唐浩夫、林益宏、鄢建、夏朝陽、張川、黃勁等。

 “這些投資銀行家都有3次以上中國著名的並購實戰經驗”,謝偉說,王世渝是這只基金能夠成形的總設計師。

 如果在百度上搜索王世渝的名字會顯示一長段關于他的介紹:王世渝,資深投資銀行家。任瑞思資本國際有限公司董事長,北方資源投資有限公司總裁。1991年進入中國資本市場,是中國資本市場第一代參與者,主持上百家以上企業的改制、重組、上市、並購業務及大量的投資融資業務。在企業境內外上市、並購重組、投資融資、房地産金融領域具有豐富的經驗。曾任萬通集團投資銀行部總經理、萬盟投資管理有限公司創建人之一、董事總經理、海南順豐集團董事、德隆集團友聯金融産品總部總經理、中國工商聯之光彩49集團主要籌建人之一。

 在接受我們采訪的時候,王世渝說,最近他在和歐洲可持續發展基金合作,希望把全球最新環保技術、最好的節能減排項目等引進到中國,建立國際可持續發展産業整合園區,而他希望把這個項目落戶到重慶來做。

 具體如何做?謝偉向我們舉了一個例子。他說,治理霧霾的有關技術是目前中國最需要的技術。而在這個技術上,歐洲已經非常成熟,但是歐美西方國家不會輕易賣給中國,所以只能繞道,“我們可能在某個國家成立基金對技術進行購買然後再進入中國。”

 外地渝商反哺重慶

 除了筹划中的全球并购基金,谢伟说,下一步,上海渝商資本还计划回重庆做中国重庆可持续发展基金,通过这只基金的设立把国际可持续发展产业整合园区落户到重庆。

 “基金管理是我們的強項,我們也一直在做。我們曾在上海成立了上市公司策略投資基金,這只基金怎麽個做法?比如我們給5個上市公司做服務,在未來3年,他們的産業鏈上需要並購5個項目,一個項目要投入5000萬,5個項目就是2.5個億,我就要募集2.5個億。我們也可以在重慶操作此類的基金,我們進行項目調研,看哪些項目放到重慶,然後再把項目的盈利方式等告訴投資者。”謝偉說。

 對于謝偉來說,這是另外一種反哺重慶的方式。他說,過去10年,上海重慶商會會長肖家運、副會長黃煥、付光華、姚銅、姚澤敏、蹇澤豐等爲代表的一批企業家投資重慶已形成了近300億的投資規模,而這是一種産業反哺家鄉的形式。而在下一個10年,上海渝商將繼續做好現有投資發展的模式,還將利用商會聚集的金融、資本、人才這些資源,用全球整合的手段反哺家鄉。

 本版文/重庆晨报记者 许星

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